河北某保险代理有限公司

◇  专业代理牌照

◇  主营车险业务，以渠道经营为主

◇  22年保费接近三个亿，22年单量10万+ 

核心需求    

对渠道进行线上化管理，支持对渠道增删改查；渠道政策线上化管理维护； 目前报价出单需要保司平台登录，账号密码管控混乱，报价出单效率很低； 代理人佣金结算周期长、效率低，影响渠道方出单利益； 在线出单-保单管理-政策管理-财务结算-报表等业务全流程无法实现闭环；内勤人员录入保单、手工台账易出错，保单数据维护难。

解决方案

渠道通系统管理端进行渠道管理，政策管理，支持快速渠道增删改查； 优速通保司直连对接，支持系统内直连出单、一键续保、批量报价出单。支持代理人移动展业； 支持代理人报价即知佣金，出单即提佣金，提现即刻到账，结算周期缩短80%，大幅提升代理人展业积极性； 车险云核心业务系统，支持自动化录单/算费/对账/结算，准确率高，实现车险业务全流程闭环。

河南某保险代理公司

◇ 省级专业牌照  30+营业部

◇ 年保费规模2亿

◇ 集中式电销团队

核心需求    

客户数据来源散乱差，数据质量参差不齐，缺乏线上化、数字化有效管理，电销团队人效低，过程把控缺乏抓手，电销业务进展缓慢； 在线出单-保单管理-政策管理-财务结算-报表等业务全流程无法实现闭环； 希望线上化解决从出单到财务结算、发佣的一系列动作。

解决方案

客户通客户跟进智能专属工作台，多场景客户集约化管理，报价、外呼、数据报表、续保提醒，大幅度提升电销坐席工作效率； 优速通保司直连对接，实现APP/PC端快速报价、自动落单、匹配政策佣金、展业通移动端发起结算、在优保联内实现全流程出单结佣； 通过车险云系统发放系统账号快速拓客，告别传统的业务表格台账，线上化使用系统，缩短了财务结算周期。

四川某保险代理有限公司  

◇组织机构60+，900+业务员

◇ 2022年保费近2亿

◇主营寿/车/非车险业务

核心需求    

无核心业务系统，信息化不合规； 使用多套外部系统，数据迁移费时费力； 续期历史保单录入难； 希望可以对新保保单或续保保单在系统与保险公司对账清单进行对账; 希望支持产品计划书制作，产品对比，市场上发布新产品时，可以第一时间支持制作计划书，以免错过最佳销售期，产品对比时，需支持不同保司之间的产品进行对比； 希望可以在展业通上实现在线增员，无需一个一个录入业务员的信息，同时自动关联所属机构、推荐关系、职级等。

解决方案

满足监管信息化验收要求是优保联系统的基础能力； 帮助其做数据初始化工作，并在实施过程中通过系统演示、录屏、操作手册等多种方式帮助客户了解系统； 通过数据回传技术，实现长险续期数据T+1自动同步，无需人工录入，降低成本；同时支持批量导入历史续期数据以及续期撤回，全面覆盖客户续期业务管理场景； 支持与保险公司的对账清单进行对账，对账-开票-收款流程一体化; 开发产品计划书及产品对比功能，通过成立运营团队，专门负责计划书产品的上下架工作，主动收集市场上的产品相关资料; 满足在线增员能力，实现注册登录、认证流、审批流一体化，自动关联所属机构、推荐关系、职级等。

河北某保险代理有限公司

◇ 组织机构50+，业务团队100+，1400+业务员

◇  2022年保费近5000万，13000+单量

◇主营寿险业务

核心需求    

帮助其满足流程化，合规化，符合监管信息化验收要求； 业务团队的组织架构灵活调整； 保司直连数据回传，降低人力成本； 基本法线上实施落地，政策计算准确，提高工作效率； 支持产品计划书制作，产品对比； 产品列表可以支持在线投保或CPS投保，并通过数据回传技术将保单同步至核心系统进行管理； 可以在展业通上实现在线增员，并自动关联所属机构、推荐关系、职级等。

解决方案

满足监管信息化验收要求是优保联系统的基础能力； 自定义创建分支机构及业务团队，一键更换组织机构； 寿险已对接30家保险公司，通过数据回传技术实现保单数据T+1自动同步，无需人工录入； 支持保司、基本法政策配置，按机构、保司、结算月一键算费，精准匹配政策，计算结果准确，费用明细可穿透，同时支持对基本法外佣金以加扣款的形式进行管理； 开发产品计划书及产品对比功能； 自研产品库，成立产品库研发小组，统一产品库的输出标准，下游系统自行获取信息使用； 满足在线增员能力，自动关联所属机构、推荐关系、职级等。

北京某汽车经销商集团

◇  全国近60家4S店

◇  拥有全国专业牌照及多个兼业牌照

◇  省/市划片集中呼叫中心动作

◇  各店独立保险营销政策  

核心需求    

保险业务系统割裂，运营层难以统一管理，运营管理成本高； 呼叫中心跨店管理客户，业务归属混乱，触达手段单一、人效产出低； 缺乏有效的客户管理与跟进解决方案，导致客户流失率高； 集团难以触达具体店面的车险经营情况，数据隔离严重； 保司系统与店内业务系统数据不互通，无法满足监管合规要求。

解决方案

报价、外呼、数据报表、智能跟进台一体化系统； 电网销智能跟进触达、从业人员专业培训； 客户快速成单； 业务全景数据驾驶舱； 保司、业务数据自动回传。

四川某汽车经销商集团

◇ 集团拥有1个保险专业牌照、24个兼业牌照

◇ 全国近400+家4S店

核心需求    

所有牌照信息化合规； 集团保险业务集中管理； 单店实现高效在线化、数字化； 在监管政策和保司系统变化情况下系统和服务能及时更新响应。

解决方案

优保联优速通、车商云，支持与保司系统互通、业务互联、数据对接，实现人业财一体化融合式管理，全面满足监管合规要求，顺利完成25个牌照的合规验收； 优保联车商云（集团版）支持集团统一管理多门店、多品牌、多区域、多牌照、多事业部等组织架构，实现保险业务集中管理； 优保联客户通系统提供多场景获客、高效客户跟进、客户快速成单、智能续保管理，实现了门店客户经营的信息化、数字化； 响应随时变化，针对四川二次验收及后续的常态化检查，进行系统升级并对门店进行了全面培训。

四川某保险代理有限公司

◇ 区域性代理公司

◇ 主营寿险业务

◇ 分支机构及出单团队1900+

◇ 年保费近3亿        

核心需求    

1）希望支持产品计划书制作，产品对比，市场上发布新产品时，可以第一时间支持制作计划书，以免错过最佳销售期，产品对比时，需支持不同保司之间的产品进行对比；

2）希望产品列表的保险产品丰富，可以支持在线投保或CPS投保，并通过数据回传技术将保单同步至核心系统进行管理

3）希望可以在展业通上实现在线增员，无需一个一个录入业务员的信息，同时自动关联所属机构、推荐关系，职级等

解决方案

开发产品计划书及产品对比功能，通过成立运营团队，专门负责计划书产品的上下架工作，主动收集市场上的产品相关资料 自研产品库，成立产品库研发小组，统一产品库的输出标准，下游系统自行获取信息使用 满足在线增员能力，实现注册登录、认证流、审批流一体化，自动关联所属机构、推荐关系，职级；

河北某保险代理有限公司

◇ 区域性代理公司

◇ 主营车险业务

◇ 分支机构及出单团队50+，业务员800+

◇ 年保费近3.4亿        

核心需求    

1）希望能提升业务员出单效率，破除业务增长瓶颈；

2）希望线上化解决从出单到财务结算、发佣的一系列动作；

3）希望解决表格原始化计算佣金，手工填报佣金等容易出错的现状；

4）希望能在展业工具上出单后，保单数据能自动进入业务系统，方便保单结算及核对；

解决方案

统一的展业工具，提供多家保司的直连报价出单； 提供线上提佣功能； 提供佣金试算、佣金收入查询功能； 出单后自动落入业务系统；