支持一键导入基盘客户，批量获取续保数据，支持将碎片化的客户信息，自动沉淀到基盘客户池；基于基盘客户，自动生成续保看板。

系统内置200+客户标签，基于客户信息，智能化客户画像；根据客户画像精准筛选出意向客户。

支持一键创建自动化营销任务，内置多种营销模板，也可以灵活创建自动化营销模板，实现对客户的精准营销。

支持对客户的实时续保跟踪，系统内置多种方式的续保看板，支撑对可以一键短信营销，满足对客户的即时续保招揽。

系统已对接80+保司报价出单能力，支持车险+非车险合并支付，支持货车、新能源车等。

系统支持对新车、次新车的快捷报价、一键出单；系统内置续保查询功能，支持一键查询续保；支持一键多保司同时报价。

系统支持APP、公众号、小程序等多种移动端报价出单方式，满足续保专员、SA顾问等随时随地服务客户的诉求。

系统支持对待续保客户的批量报价，满足跟进客户过程，高效服务客户的需求；支持自定义批量报价、批量核保设置。

出单自动落单，业务台账实时生成，告别Excel管理保单，同时支持便捷查看业务明细、一键导出业务台账等。

支持对保司佣金政策在线化管理；支持智能匹配保司佣金政策，佣金明细清晰展示。

自动化生成符合监管要求的监管报表，支持一键导出监管报表。

支持多维度业务分析、支持基于图表形式呈现业务数据走势。

保司对账一体化操作，一键导入保司对账清单，智能对账，例如智能识别单量、保费、佣金是否一致等；智能化对账提醒，对账过程中的异常会进行提醒，支持一键导出对账异常的保单；支持回滚对账操作流程，实现轻松对账。

基于已对账业务进行批量点选或一键导入结算，对结算过程中存在异常的保单进行智能提醒；可随时撤销结算操作，结算审批、打款全流程在线操作，支持对结算进行相关缺省设置操作。

统一管理集团所有客户，客户画像以及客户旅程全景展示；支持一键分配客户资源，集中式客户服务；支持客户隐私设置，保障客户重要信息不泄露。

支持电话、短信、企微等多通道对客户进行跟进，多外呼线路自主灵活切换；

支持自定义设定客服专员每日目标、支持智能排班；

支持最佳客户续保列表呈现，可以按多维度排序，例如按首续日、续保止期、预约日期、自定义排序等多种方式组合展示；

支持自定义跟进结果，以及“拒断停”等状态自动填充。

可视化员工服务质量、服务过程质检，内容涵盖短信、语音、微信的质检等；支持一键文字转语音，销售质量可视化管理；通过服务过程化质检提炼优秀案例，进一步提升续保转化率。

支持组织机构下人员灵活新增、编辑、授权等丰富功能，极大提升了组织管理效率。

支持按各个维度统计不同组织架构的业务数据分布情况。

可实时查看各门店不同维度的业务分布情况，对门店的业务经营状况精准把握；一键对比各门店的经营情况，同时支持一键导出业务报表。

支持集团管理视角查看各分支机构业务经营数据情况。