解决方案
实现全国性经代业务提升和机构发展全流程数字化
高质量实现车险营销及管理全流程数字化
高质量实现寿险营销及管理全流程数字化
高质量实现汽车经销商保险业务营销及管理全流程数字化
产品简介
经代云
营销通
保司对接
开放对接
佣金结算
高质量实现专业经代产寿业务提升解决方案
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Frequently asked questions
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业务员专属增员二维码，业务员入司自动确认血脉关系，包含团队关系、育成关系、推荐关系、职位、职级。
在线认证，认证流程四步曲，可在线签约，提交认证后，系统自动生成电子合同
在线增员
实现代理人车险展业全流程数字化
满足代理人岗前培训、执业合规培训、展业技能提升等培训需求，包含法律法规、监管规定、职业道德规范、保险基础知识等各类课程。
随时随地参与线上视频学习，学习记录自动同步，学习进度随时把控。
在线培训
保险中介数据交互平台
业务范围：
车险、非车险、人身险等80+
保险公司数据回传 数据范围：
承保数据、理赔数据 产品特点：
保司多、覆盖广、即开即用
险种全、数据齐、自动同步
对接快、数据准、信息安全
保险中介出单对接平台
车险、非车险、人身险等40家
保险公司直连对接 直连出单：
续保查询-报价-核保-支付-出单 产品特点：保司对接能力强
便捷的报价体验
高效的核保出单
保单支付与分享
账户管理-支付体系-发票管理-安全体系
01 人员全生命周期管理功能亮点
入司自动确认血脉关系
在职人员异动场景全覆盖
离职人员利益自动分配
02 寿险业务全流程管理亮点
保单全生命周期管理
孤儿单保单分配
上下游政策灵活配置
03 智能化财务管理功能亮点
智能计算手续费
满足多场景保司对账
对账/开票/收款一体化管理
04 基本法管理亮点
多套基本法并存
一键算佣，精准匹配佣金率
佣金结果可明细穿透
05 报表功能亮点
监管报表-符合上报监管要求
多维度业绩报表-辅助企业经营状况分析
多维度继续率报表-辅助续保业务分析
计划书和产品对比 满足展业需求
在线展业
支持个人计划书和家庭计划书制作，并支持分享，支持多产品同时对比，生成对比报告。
保险商城列表，多维度快速查询产品，保险产品丰富，支持API/CPS等多种投保方式
佣金查询
随时随地查看佣金 佣金明细便于核对
录自动同步，学习进度随时把控
保险商城 产品丰富
客户案例
Customer case
◇ 组织机构50+，业务团队100+，1400+业务员 ◇ 2022年保费近5000万，13000+单量 ◇主营寿险业务
保司送修代码单标的车实现100%推送 | 激活流失客户车险续保率提升20% | 电销坐席人效提升50%
河北某保险代理有限公司
1. 帮助其满足流程化，合规化，符合监管信息化验收要求；
2 业务团队的组织架构灵活调整； 保司直连数据回传，降低人力成本；
3. 基本法线上实施落地，政策计算准确，提高工作效率；
4. 支持产品计划书制作，产品对比；
5. 产品列表可以支持在线投保或CPS投保，并通过数据回传技术将保单同步至核心系统进行管理；
6.可以在展业通上实现在线增员，并自动关联所属机构、推荐关系、职级等。
核心需求
1. 满足监管信息化验收要求是优保联系统的基础能力；
2. 自定义创建分支机构及业务团队，一键更换组织机构；
3. 寿险已对接30家保险公司，通过数据回传技术实现保单数据T+1自动同步，无需人工录入；
系统呈现
我们的五大优势
Five advantages
我们的两大承诺
Two big promises
为什么选择优保联
Why choose the you bao lian
1. 更专业：解决方案包括寿险业务开展的保司对接、展业、管理和合规“四大体系”，高质量实现与保司互联互通、代理人移动展业、人业财一体化全流程数字化管理，更加契合专业经代机构寿险业务经营特点；
2. 更成熟：7年专注于保险中介行业，产品方案持续迭代1000+次，携手20多省协会，承建全国保险中介数据交互平台，参与保交所专业中介交易平台建设；合作100+保司、合作付费保险中介机构3000+，平台承载保费规模超2000亿；市场份额持续增长，业内遥遥领先；
3. 更合规：系统符合各省监管属地差异化验收标准，助力全国所有省份客户信息化系统验收通过率达100%；业内首创“交付即合规”的一站式服务，汇总各省信息化验收工具包，各区域属地信息化顾问全流程指导；
4. 更安全：健全的信息安全措施，等保三级系统评分85+基础上，高标准满足《保险中介科技服务商安全公约》；不持牌、无保险中介业务背景；
5. 更省心：优保联拥有成熟的客户成功体系和客户成功团队，人员规模和服务经验为业内顶级；产研团队人数常年70+，保险行业平均经验5年以上。
系统符合各省信息化验收标准，如因系统原因验收不通过，按系统费用10倍赔付。
不持牌，不从事保险中介业务。公司承诺如有持牌，按系统费用10倍赔付。
部分合作保司
Cooperate with 100 insurance companies
100+对接保司
部分合作中介
Cooperate with 1000 insurance intermediary companies and 2000 insurance companies
1000+中介 2000+兼业
组成部分
component
01 保司对接体系
Warranty docking system
优速通
02 营销体系
Marketing system
展业通
寿险云
03 管理体系
Management system
方案体验申请
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