AI合伙人

保险机构老板的AI经营决策合伙人

帮你想事、帮你成事——一屏看见真实数据,一句话拿到判断和行动,任务到点自己跑、手机在企微里就能管。

AI合伙人

从看见到行动,AI自己跑、手机就能管

七个环节串起经营闭环,从数据到判断到执行,再到自动化与远程遥控

1
看见
一屏真相
询价/报价/出单/保费+环比,五个维度全覆盖
2
判断
拆到对象
谁在拖累、差多少、该看哪三个问题
3
行动
落到人
标签草稿/圈人名单/活动草稿/简报/推送
4
自动化
到点自己跑
每任务独立开关+试运行,到点自动执行
5
群协同
闭环跟进
一条推送=一条有人认领的待办
6
远控
手机就能管
企微群里@一下,随时随地提需求
7
确认
人机边界
AI出方案,你点确认

三大动作+两条底线+自动化,AI出方案你点确认

从数据到判断到执行,再到自动跑、手机上管,每个环节都替你收官

看见 · 一屏真实数据

询价、报价、出单、保费加环比,五个维度全覆盖,不用翻系统

  • 整体经营概览、机构团队业绩、业务员业绩榜、出单员人效榜、保司出单结构,五维一屏
  • 询价、报价、出单、保费四项核心指标自带环比,变化一眼看清
  • 数据直连业务系统,不加工、不美化,看到的即真实的
  • 支持自然语言追问,例如"分析本月业务员出单与客户覆盖情况"
申请体验
看见 · 一屏真实数据
看见 · 一屏真实数据

判断 · 拆到对象给结论

谁在拖累、差多少、该看哪三个问题,归因标签排序,不用拍脑袋

  • 整体业绩归因、机构团队归因、业务员标签库、出单员归因表、保司投入排序
  • 自动拆到人和原因:三层标签区分可救、没线索、结构问题
  • 归因标签按影响程度自动排序,先看最要紧的那几个
  • 波动自动下钻到团队、个人、保司,定位主要拖累项
  • 只给三个最该关注的问题,不堆砌指标
申请体验
判断 · 拆到对象给结论
判断 · 拆到对象给结论

行动 · 直接落到人

标签草稿、圈人名单、活动草稿、简报、推送,直接落到人,不用追着要

  • 整体简报推送、整体异常预警、业务员促活案、出单员激励案、保司专项活动
  • 标签分层后自动圈出名单,一键生成活动草稿
  • 简报定时推送:8:00 进企微,异常才推群
  • 所有产出都是草稿,确认后才触达,绝不替你擅自发消息
申请体验
行动 · 直接落到人
行动 · 直接落到人

群协同 · 推送即待办

一条推送=一条有人认领的待办,责任到人、闭环跟进

  • 拉群@机器人要异常清单,清单直接进群,全员可见
  • 责任人当场认领,形成闭环跟进,杜绝消息沉底
  • 单聊=通知,群聊=协同,两类场景分开走
  • 只在异常时才推,正常静默,只留执行记录
申请体验
群协同 · 推送即待办
群协同 · 推送即待办

三条信任线

先草稿后确认、全程可追溯、不编数据,为什么敢给你用

  • 先草稿后确认:标签先试跑,活动默认停用,你点头才生效
  • 全程可追溯:谁按哪版规则打的标,全部留痕可倒查
  • 不编数据:无数据源标「待核实」,未就绪就明说,绝不含糊带过
申请体验
三条信任线
三条信任线

自动化任务 · 到点自己跑

不用你问,到点自己跑完、自己推给你

  • 每个任务可独立开关,支持「试运行」随时验证口径,改完即生效
  • 频率自由配置:昨日简报 08:00、经营简报 08:05、五维异常预警 08:30、业绩日报 08:45,各跑各的不打架
  • 显示下次执行时间与上次执行结果,任务是否正常一眼看清
  • 每次执行留历史记录,可回溯、可复现,出问题能倒查到哪一步
  • 已内置的现成任务:每日经营简报、经营指标五维异常预警、业务员业绩日报、昨日经营数据简报、AI标签分批滚动重打标(写操作,默认停用)
  • **写操作与只读任务分开管**:简报/预警类全程只读查询、禁止任何写操作;打标类写操作任务独立开关、默认关闭,要开由你点
申请体验
自动化任务 · 到点自己跑
自动化任务 · 到点自己跑

企微远控 · 手机就是控制台

出门在外也能管经营,在企微群里@一下就行

  • 任务跑完结果自动推到企微,简报以 .md 文件下发,企微内可直接打开
  • 手机随时对话:在群里@AI合伙人提需求、要数据、改口径,不用回电脑、不用开系统
  • 远程遥控下发指令,回执直接到群,人不在工位也能推进
  • 完整简报附件随消息送达,老板在手机上就能看全量明细
  • 推送有痕:每条消息带执行时间戳,结合任务历史可完整回溯
申请体验
企微远控 · 手机就是控制台
企微远控 · 手机就是控制台

有关AI合伙人的常见问题

Q1: AI合伙人和AI出单机器人有什么区别?

AI出单机器人是硅基员工,负责接单、报价、出单、续保这些"干活"的事;AI合伙人是你的经营决策伙伴,负责看数据、做决策、推执行。一句话:员工干活,合伙人管经营。

Q2: 数据从哪来?需要重新对接吗?

数据直连优保联业务系统,询价、报价、出单、保费等指标实时同步,不需要额外对接,也不用另外搭数仓。

Q3: AI会自己动手发消息、做活动吗?

不会。所有产出都是草稿——标签先试跑、活动默认停用,只有你点确认后才触达。AI出方案,你点确认,这是产品底线。

Q4: 什么是"不编数据"?

没有数据源支撑的结论,AI会明确标注「待核实」;数据未就绪就直接说明,绝不为了好看而编造或推算。每个结论都可追溯到原始数据。

Q5: 群协同具体怎么用?

在企微群里@机器人要异常清单,清单直接进群、全员可见,责任人当场认领形成待办闭环。单聊只做通知,群聊才做协同,且只在异常时才推,正常静默。

Q6: 能覆盖哪些分析维度?

五个维度全覆盖:整体经营、机构团队、业务员、出单员、保司。每个维度都提供看见、判断、行动三层能力,也可以直接用自然语言提问。

Q7: 自动化任务都跑些什么?需要我每天操作吗?

不需要。已内置每日经营简报(08:05)、经营指标五维异常预警(08:30)、业务员业绩日报(08:45)、昨日经营数据简报(08:00)等任务,到点自动执行并把结果推到企微,你只管看。每个任务都能单独开关,还能「试运行」验证口径后再启用。

Q8: 出门在外怎么用?一定要回电脑吗?

不用。结果会自动推到企微,简报以 .md 附件下发、手机上直接打开;有临时需求在群里@AI合伙人问一句就行,改口径、要明细、催跟进都能一句话下发,回执直接到群。

Q9: 自动化任务会误改我的数据吗?

不会。简报、预警这类任务全程只读查询、代码层禁止任何写操作;唯一的写操作任务(AI标签分批滚动重打标)独立开关且默认停用,要开必须你手动点。

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