业管系统

合规、安全、智能的保险中介核心业务系统

通过向保险中介机构(如专业代理、经纪、兼业代理等)提供核心业务系统及展业工具,以SaaS服务的方式帮助其实现业务在线化和智能化升级。

业管系统

从台账录入到完成财务结算,一站式业务闭环

多个环节串联业务全流程,每个节点都为你节省时间

1
自动化录单
自动推送,自动同步
2
智能化保单管理
保单全生命周期在线化管理
3
自动化算费
智能匹配费率,毫秒级计算,准确度100%
4
经营数据分析
日/周/月经营数据报表推送,辅助做决策分析
5
外部系统对接
多系统对接助力提升中介机构的市场竞争力

核心功能模块,覆盖业务全流程

从接入到服务,每个环节都替你省时间

自动化录单

自动推送,自动同步,T+1数据自动落单

  • 数据交互平台推送自动录单
  • 直连出单自动同步录单
  • 精准拉取式自动录单
  • 批量导入自动录单
  • 保单数据回传,实现T+1自动落单
  • 录单数据齐全,速度快且操作方便
申请体验
自动化录单
自动化录单

智能化保单管理

保单全生命周期管理,效率提升100%

  • 保单数据在线化展示,覆盖保单全生命周期内容
  • 支持自定义查询条件、数据列表自定义、列表数据排序自定义
  • 保单数据一键导出,任务进度可视化
  • 保/批单号、车牌号批量录入,自动清洗无效数据
  • 全过程日志记录,操作可追溯
申请体验
智能化保单管理
智能化保单管理

自动化算费

毫秒级计算,全维度数据,决策有依据

  • 支持200+车险政策因子设置,使用灵活多变
  • 智能匹配费率,毫秒级计算,准确度100%
  • 保单实时匹配政策,自动标注匹配状态标签
  • 支持保单手续费、跟单手续费、其他手续费、附加奖励、区域奖励等多点位自动生成
  • 实时展示匹配点位,自动计算手续费信息
  • 多视角数据看板,按需定制
申请体验
自动化算费
自动化算费

经营业务分析报表

数据驱动,业绩持续增长

  • 多维度业绩报表辅助企业经营状况分析
  • 日/周/月经营数据报表推送,支持微信公众号推送
  • 多维度数据组合统一展示业务全貌
  • 分级分类权限管控,满足不同角色查看需求
  • 监管报表满足上报保监要求
申请体验
经营业务分析报表
经营业务分析报表

外部系统对接

互联互通,提升市场竞争力

  • 支持出单系统、监管系统、营销系统、培训系统对接
  • 支持财务系统、银行系统对接
  • API开放能力,支持个性化定制对接
申请体验
外部系统对接
外部系统对接

看看这些企业如何用业管系统实现业绩突破

四川某保险中介

数字化转型,效率大幅提升

车险中介 · 数字化转型 · 四川
效率提升200%成本降低50%客户满意度提升40%

通过业管系统实现业务流程全面数字化,从手工操作到智能处理,月度业务处理量提升3倍,运营成本降低一半。

湖南某保险代理

智能化升级,业绩持续增长

车险代理 · 智能化 · 湖南
业务转化率提升35%客户留存率提升28%营收增长42%

引入业管系统后,业务流程自动化程度大幅提升,客户响应速度从小时级降至分钟级,业绩增长显著。

辽宁某保险经纪

精细化管理,服务标准升级

保险经纪 · 精细化 · 辽宁
管理效率提升200%服务响应时间缩短80%投诉率降低90%

借助业管系统实现业务全流程精细化管理,服务标准大幅提升,客户投诉率显著下降,品牌口碑持续向好。

有关业管系统的常见问题

Q1: 如何实现自动录单?

支持数据交互平台推送、直连出单同步、精准拉取式、批量导入、电子保单识别等多种录单方式,无需人工逐条录入。

Q2: 手续费如何自动计算?

系统自动计算跟单手续费、附加奖励、区域奖励等多点位,实时展示匹配点位和手续费信息,账目清晰可追溯。

Q3: 业务数据可以实时生成么?

业务数据实时呈现,并且会有多维度业绩报表(日报/周报/月报)支持微信公众号推送,分级分类权限管控,满足不同角色查看需求。

Q4: 是否支持定制化需求?

支持。提供灵活的配置选项和API接口,可根据业务需求进行个性化定制。

Q5: 售后服务如何?

提供7×24小时技术支持,专属客户经理全程跟进,确保系统稳定运行。

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