解决方案
实现全国性经代业务提升和机构发展全流程数字化
高质量实现车险营销及管理全流程数字化
高质量实现寿险营销及管理全流程数字化
高质量实现汽车经销商保险业务营销及管理全流程数字化
产品简介
经代云
营销通
保司对接
开放对接
佣金结算
高质量实现专业经代产寿业务提升解决方案
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Frequently asked questions
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业务员入司自动确认血脉关系，包含团队关系、育成关系、推荐关系、职位、职级 业务员三大关系图可视化展示
满足业务员多种异动场景，包括：组织机构、职级、角色、推荐关系、育成关系异动等 异动轨迹可追溯，随时随地可查询
人员离职自动分配保单继承人、团队关系 人员离职利益分配规则自定义，包含离职继承、团队关系等规则
系统简介+展示
System introduction + presentation
01 组织/人员管理难
02 基本法实施难
03 外部系统对接难
1 组织/人员管理难
无法实现复杂组织架构的灵活管理
无法实现人员全生命周期管理
2 基本法实施难
中介机构从业人员基本管理办法设计存在不足，落地实施难
无法智能化算佣，人工计算周期长，算佣结果不准确
无法查看佣金明细数据，线下核对难
3 外部系统对接难
无法与保司系统、展业系统、财务系统，车/非车系统等外部系统业务互联，数据互通
各家保司对接接口标准不一致，复用能力差，开发周期长
同类型产品重复开发联调，效率低，产品上线慢
04 业务管理难
05 财务结算难
06 统计分析难
4 业务管理难
在线出单-保单管理-财务结算-基本法算佣-报表等业务全流程无法实现闭环
内勤人员录入保单数据不规范、数据回传保单数据缺失严重，保单数据维护难
各家保司政策配置场景丰富，政策线上化管理难
5 财务结算难
保司对账、开票、收款无法实现线上一体化管理
基本法职级层级多，佣金指标丰富，发佣逻辑复杂，智能化在线发佣难
Excel结算，整理台账数据，结算周期长，数据核对难
6 统计分析难
无法实现业务数据实时监控
无法实现多维度数据统计、自定义数据统计范围
寿险云系统亮点展示
Life insurance cloud system highlights
数据回传，实现T+1自动落单 精准匹配保单归属人，降低人工维护成本 保单全生命周期管理
包含已承保、待回执、待回访、有效、续期、保全、理赔、退保、终止等各个环节
上下游政策灵活配置，满足折标系数、保司政策、基本法政策三种政策配置能力
支持自定义上游费用科目，支持多种缴费因子组合，费率配置场景丰富 上下游政策一键复制，快速配置费率
多维度、自定义范围统计报表数据，实时掌握业务概况，为业务经营提供不同维度的数据支撑
实时掌握各分支机构业绩、代理人佣金收入、继续率情况
一键计算应收保单费用科目金额，智能匹配费率，毫秒级计算，准确度高 自动生成计算任务，失败任务精准提示失败原因
多维度查询保单各费用科目金额，保单的应收费用及比例一目了然
智能动态生成对账模板 保司对账数据与系统存量数据智能对账，对账失败精准提示失败原因 满足多场景对账
支持分批对账、完全对账、撤销对账等场景
自动生成财务结算单，对结算单进行开票、收款 满足多种开票场景，支持单独开票或跨月开票，一键收款；
对账、开票、收款流程一体化管理
支持多套基本法并存，组织与基本法一键关联
灵活配置基本法中业务员不同职级以及各职级享有的佣金项
一键计算业务员佣金，智能匹配费率，毫秒级计算，准确度100%
自动生成计算任务，失败任务精准提示失败原因
多维度快速查询不同职级的业务员佣金项金额，计算结果一目了然
各佣金项计算结果，支持穿透查看明细数据，并支持批量导出，线下核对便捷
保司系统
满足监管要求，实现数据互联，包含保单数据、回执回访数据、续期数据、退保数据等
监管系统
满足监管要求，实现监管报表数据包含下单保费/代理佣金、续保保费/ 代理佣金等金额
培训系统
满足业务员在线培训需求，同时生成符合要求的机构情况统计表和代理人学习记录统计表
展业系统
展业端和核心系统数据互通，满足实际系统使用，例如展业端的业务员账号登录、在线出单数据同步、保单数据实时查看、个人/团队业绩查询、个人佣金在线查看等等
车/非车系统
展业端和核心系统数据互通，满足实际系统使用，例如人管：车/非车/寿险共用一套人管体系；政策：车/非车上游政策费率
财务软件
满足监管要求，实现人业财数据一致性，例如业务数据转换成财务系统台账，包含上游应收费用科目金额、下游业务员佣金项金额
01 寿险云
寿险云是一款合规、安全、专业的保险中介寿险核心业务系统，符合全国各省保险中介信息化系统验收标准，满足《保险中介科技服务商安全公约1.0》的要求。
同时支持与保险公司系统、行业平台、展业系统、财务系统、银行系统的互联互通。主要通过人员全生命周期管理、寿险业务全流程管理、智能化财务结算管理、智能化基本法结佣管理等功能模块，实现人业财一体化融合，助力企业合规化、专业化、智能化的高质量发展。
01 寿险云 | 人员全生命周期管理
Personnel life cycle management
02 寿险云 | 寿险业务全流程管理
Whole process management of life insurance business
03 寿险云 | 智能化财务结算管理
Intelligent financial settlement management
04 寿险云 | 智能化基本法结佣管理
Intelligent basic law settlement management
06 寿险云 | 外部系统对接
External system interfacing
部分合作保司
Cooperate with 100 insurance companies
100+对接保司
部分合作中介
Cooperate with 1000 insurance intermediary companies and 2000 insurance companies
1000+中介 2000+兼业
监管报表按标准的上报保监要求统计各项指标汇总金额，计算结果准确度100%
支持各分支机构单独上报保监系统，数据权限灵活配置 支持多维度统计监管报表数据，包含机构、保司、日期等维度
多维度统计业绩报表数据，辅助企业经营状况分析，包含机构、组织、代理人、保险产品等维度
各维度业绩指标覆盖全面，自定义数据查询维度，计算结果准确度100% 数据权限灵活配置
多维度统计继续率报表数据，辅助保单续保业务分析，包含机构继续率、组织继续率、代理人继续率、保司继续率等维度
自定义数据查询维度，支持查看保单R13、R25、R37、R49应收实收金额及继续率比例，计算结果准确度100% 数据权限灵活配置
产品框架图
Product frame drawing
系统核心价值
System core value
05 寿险云 | 可视化报表管理
Visual report management
